ConvinceIQ Power Automate 连接器：从您的 CRM 触发销售演练
ConvinceIQ 现已推出适用于 Microsoft Power Automate 的连接器。它可让您直接从 CRM 分配销售演练、无需手动设置即可为新销售代表完成入职，并将演练评分发送到 Teams、Excel 和 Power BI——整个过程无需编写代码或管理 API 密钥。
在 Dynamics 365 中，一笔交易被标记为丢单。流程会在 ConvinceIQ 中找到对应的销售代表，分配一个带截止日期的异议处理计划，而销售代表会在对话记忆仍然清晰时进行演练。新员工出现在您的人力资源系统中。流程会向他们发送邀请，并在他们加入后分配入职计划。30 天排行榜会在每周一发布到 Teams 频道。完成的会话会在夜间导入 Power BI 数据集。所有这些都无需任何人记得手动执行。
该连接器已通过 Microsoft 认证，包含在所有 ConvinceIQ 套餐中，并支持 Power Automate、Power Apps、Azure Logic Apps 和 Copilot Studio。您可使用 Microsoft 工作账户登录——无需创建或存储 API 密钥。Microsoft 正在按地区逐步推出，因此如果您暂时未在连接器列表中看到 ConvinceIQ，请过几天再查看。
您可以自动化的五件事
1. 丢单后的演练
当商机在 Dynamics 365 或其他 CRM 中以丢单结束时，流程会通过电子邮件找到对应销售代表，分配一个带截止日期的异议处理计划，并且您可以在下一次复盘时查看评分结果。
2. 销售代表入职
新团队成员出现在您的人力资源系统或 Microsoft Entra ID 中。流程会邀请他们加入 ConvinceIQ，并在其加入后分配入职计划。无需任何人记得手动设置。
3. Teams 中的每周排行榜
每周一，流程会将 30 天排行榜发布到 Teams 频道：顶尖表现者和快速成长之星。持续演练会得到关注。
4. 在您的仪表板中查看评分
每晚，流程会将已完成的会话和评分复制到 Excel、SharePoint 或 Power BI。演练数据会与销售管道和配额数据一起出现在管理层已在查看的报告中。
5. Copilot Studio 智能体
将 ConvinceIQ 操作添加到 Copilot Studio 智能体中。经理询问“我的团队这周表现如何？”，即可基于实时数据获得答案，并且数据范围限定为其团队。
您需要准备
- 一个 ConvinceIQ 工作区 ，适用于任意套餐：Starter、Team 或 Enterprise。
- 一个 Microsoft 工作或学校账户 ，用于登录。个人 Microsoft 账户和 Google 登录不支持该连接器。
- Power Automate Premium ，供构建流程的人员使用。Microsoft 会将所有新认证的连接器作为 Premium 发布。
- 经理或管理员角色 ，用于查找成员、邀请用户或分配计划的流程。查看您自己的会话和排行榜则适用于所有成员。
- Team 或 Enterprise ，用于分配培训计划或邀请经理。其他所有功能在 Starter 中均可使用。
如何连接
- 向您的流程添加一个操作并搜索 ConvinceIQ。
- 使用您的 Microsoft 工作或学校账户登录。
- 选择您的工作区用于每个操作。
- 先运行获取我的成员资格——它会确认连接并显示流程将使用的角色。
如果登录时显示“需要管理员批准”，请让您的 Microsoft Entra 管理员为 ConvinceIQ 连接器授予一次同意。之后，您组织中的所有人都可以进行连接。
安全性
该连接器会以您的身份登录。ConvinceIQ 会将您的角色和团队应用到每个请求——经理的流程会看到该经理的团队，管理员的流程会看到工作区。无需 API 密钥。详情请参阅安全页面和隐私政策。
全部七个操作
获取我的成员资格 · 列出练习会话 · 获取会话（转录和评分） · 获取排行榜 · 通过电子邮件查找成员 · 邀请人员 · 分配培训计划。
目前尚不支持触发器——对新结果作出响应的流程需要按计划运行。连接器指南解释了每个操作、输入和错误，Microsoft 参考页面中也列出了这些内容。
刚开始使用 ConvinceIQ？预约演示，我们将向您展示这些流程所基于的练习、评分和辅导功能。
常见问题
我需要 Enterprise 套餐才能使用该连接器吗？
不需要。Starter、Team 和 Enterprise 套餐均包含该连接器。分配培训计划和邀请经理需要 Team 或 Enterprise 套餐。
该连接器是否需要 Power Automate Premium 许可证？
是的，对于构建流程的人员需要。仅接收流程输出内容（例如 Teams 帖子或报告）的人员则不需要。
销售代表可以使用它，还是仅限经理使用？
任何拥有 ConvinceIQ 账户的人都可以读取自己的会话、成员资格和排行榜。查找成员、邀请人员和分配计划则需要经理或管理员角色。
流程是否可以在练习会话完成时启动？
暂时还不支持。请运行一个计划流程来列出最近的会话并处理其中的新会话。
是否支持 Google 登录？
不支持。该连接器使用 Microsoft 工作或学校账户，因此您需要使用该账户登录 ConvinceIQ。