ConvinceIQ Power Automate 連接器：從您的 CRM 觸發銷售演練
ConvinceIQ 現已提供適用於 Microsoft Power Automate 的連接器。您可以直接從 CRM 指派銷售演練、無需手動設定即可安排新進業務代表的到職訓練，並將演練分數傳送至 Teams、Excel 和 Power BI——全程無需撰寫程式碼或管理 API 金鑰。
當 Dynamics 365 中的交易被標記為流失時，流程會在 ConvinceIQ 中找到對應的業務代表，指派一個含截止日期的異議處理訓練計畫，而業務代表可在對話記憶猶新時立即進行演練。當新員工出現在您的 HR 系統中時，流程會邀請他們加入，並在加入後指派到職訓練計畫。30 天排行榜則會在每週一發佈到 Teams 頻道。完成的工作階段結果會於隔夜匯入 Power BI 資料集。整個流程都不需要任何人手動記得執行。
此連接器已通過 Microsoft 認證，所有 ConvinceIQ 方案皆包含，並可搭配 Power Automate、Power Apps、Azure Logic Apps 與 Copilot Studio 使用。您只需使用 Microsoft 工作帳戶登入——無需建立或儲存 API 金鑰。Microsoft 正逐區域推出此功能，因此如果您目前尚未在連接器清單中看到 ConvinceIQ，請過幾天再查看。
您可以自動化的五件事
1. 商機流失後的演練
當商機在 Dynamics 365 或其他 CRM 中以流失結案時，流程會依電子郵件找到對應業務代表，指派一個含截止日期的異議處理訓練計畫，您即可在下一次檢討時看到評分結果。
2. 業務代表到職訓練
當新團隊成員出現在您的 HR 系統或 Microsoft Entra ID 中時，流程會邀請他們加入 ConvinceIQ，並在加入後指派到職訓練計畫。無需任何人手動設定。
3. Teams 每週排行榜
每週一，流程會將 30 天排行榜發佈到 Teams 頻道：包含最佳表現者與快速成長的新星。持續演練會被看見。
4. 將分數匯入您的儀表板
每晚流程會將已完成的工作階段與分數複製到 Excel、SharePoint 或 Power BI。演練資料會與主管平時查看的銷售漏斗與配額報表並列呈現。
5. Copilot Studio 代理程式
將 ConvinceIQ 動作加入 Copilot Studio 代理程式。當主管詢問「我的團隊這週表現如何？」時，即可根據即時資料並依其團隊範圍取得答案。
您需要準備的項目
- ConvinceIQ 工作區 適用於所有方案：Starter、Team 或 Enterprise。
- Microsoft 工作或學校帳戶 用於登入。個人 Microsoft 帳戶與 Google 登入不支援此連接器。
- Power Automate Premium 適用於建立流程的人員。Microsoft 會將所有新通過認證的連接器列為 Premium。
- 主管或管理員角色 適用於尋找成員、邀請使用者或指派計畫的流程。查看自己的工作階段與排行榜則適用於所有成員。
- Team 或 Enterprise 才能指派訓練計畫或邀請主管。其他功能在 Starter 方案中皆可使用。
如何連接
- 在您的流程中新增動作並搜尋 ConvinceIQ。
- 使用您的 Microsoft 工作或學校帳戶登入。
- 在每個動作中選擇您的 Workspace。
- 請先執行 Get my membership——它會確認連線並顯示流程將使用的角色。
如果登入時顯示「需要管理員核准」，請您的 Microsoft Entra 管理員為 ConvinceIQ 連接器授予一次同意。之後，您組織中的所有人都能連線。
安全性
此連接器會以您的身分登入。ConvinceIQ 會將您的角色與團隊套用至每個請求——主管的流程會看到該主管的團隊，管理員的流程會看到工作區。無需 API 金鑰。詳細資訊請參閱安全性頁面與隱私權政策。
全部七個動作
取得我的成員資格 · 列出練習工作階段 · 取得工作階段（逐字稿與分數） · 取得排行榜 · 依電子郵件尋找成員 · 邀請人員 · 指派訓練計畫。
目前尚無觸發程序——對新結果做出反應的流程會依排程執行。連接器指南說明了每個動作、輸入與錯誤，而Microsoft 參考頁面也有相關列表。
第一次使用 ConvinceIQ？ 預約示範，我們會向您展示這些流程所建立的練習、評分與教練功能。
常見問題
我需要 Enterprise 方案才能使用連接器嗎？
不需要。Starter、Team 與 Enterprise 方案皆已包含。指派訓練計畫與邀請主管需要 Team 或 Enterprise。
連接器需要 Power Automate Premium 授權嗎？
需要，適用於建立流程的人。僅接收流程產出內容的人——例如 Teams 貼文或報表——則不需要。
業務代表可以使用嗎，還是只有主管可以？
任何擁有 ConvinceIQ 帳戶的人都可以查看自己的工作階段、成員資格與排行榜。尋找成員、邀請人員與指派計畫則需要主管或管理員角色。
流程可以在練習工作階段完成時啟動嗎？
目前還不行。請執行排程流程以列出近期工作階段並處理新的內容。
支援使用 Google 登入嗎？
不支援。此連接器使用 Microsoft 工作或學校帳戶，因此您也需要使用該方式登入 ConvinceIQ。