Penyambung ConvinceIQ Power Automate: Cetuskan Latihan Panggilan Pelanggan daripada CRM Anda

ConvinceIQ kini mempunyai penyambung untuk Microsoft Power Automate. Ia membolehkan anda menetapkan latihan jualan terus daripada CRM anda, melaksanakan program suai kenal wakil jualan baharu tanpa persediaan manual, dan menghantar skor latihan ke Teams, Excel dan Power BI — semuanya tanpa menulis kod atau mengurus kunci API.

Satu urus niaga ditandakan sebagai kalah dalam Dynamics 365. Aliran tersebut mencari wakil jualan dalam ConvinceIQ, menetapkan pelan pengendalian bantahan dengan tarikh akhir, dan wakil jualan berlatih sementara perbualan masih segar dalam ingatan. Seorang pekerja baharu muncul dalam sistem HR anda. Aliran tersebut menjemput mereka, kemudian menetapkan pelan program suai kenal sebaik sahaja mereka menyertai. Papan pendahulu 30 hari dihantar ke saluran Teams setiap hari Isnin. Sesi yang selesai dipindahkan ke set data Power BI pada waktu malam. Semua ini tidak memerlukan sesiapa mengingati untuk melakukannya.

Penyambung ini diperakui Microsoft, disertakan dalam setiap pelan ConvinceIQ, dan berfungsi dalam Power Automate, Power Apps, Azure Logic Apps dan Copilot Studio. Anda log masuk menggunakan akaun kerja Microsoft anda — tiada kunci API untuk dicipta atau disimpan. Microsoft sedang melaksanakannya mengikut rantau, jadi jika anda masih belum melihat ConvinceIQ dalam senarai penyambung, semak semula dalam beberapa hari.

Lima perkara yang boleh anda automatikkan

1. Latihan selepas urus niaga yang kalah

Satu peluang ditutup sebagai kalah dalam Dynamics 365 atau CRM lain. Aliran tersebut mencari wakil jualan berdasarkan e-mel, menetapkan pelan pengendalian bantahan dengan tarikh akhir, dan anda melihat keputusan berskor pada semakan seterusnya.

2. Program suai kenal wakil jualan

Seorang ahli pasukan baharu muncul dalam sistem HR anda atau Microsoft Entra ID. Aliran tersebut menjemput mereka ke ConvinceIQ dan menetapkan pelan program suai kenal sebaik sahaja mereka menyertai. Tiada siapa perlu mengingati untuk menyediakannya.

3. Papan pendahulu mingguan dalam Teams

Setiap hari Isnin aliran tersebut menghantar papan pendahulu 30 hari ke saluran Teams: prestasi terbaik dan bintang yang sedang meningkat naik. Latihan yang konsisten mendapat perhatian.

4. Skor dalam papan pemuka anda

Setiap malam aliran tersebut menyalin sesi dan skor yang selesai ke Excel, SharePoint atau Power BI. Data latihan berada bersama saluran jualan dan kuota dalam laporan yang sememangnya dibaca oleh pihak kepimpinan.

5. Ejen Copilot Studio

Tambahkan tindakan ConvinceIQ pada ejen Copilot Studio. Seorang pengurus bertanya “Bagaimanakah prestasi pasukan saya minggu ini?” dan menerima jawapan daripada data langsung yang dihadkan kepada pasukan mereka.

Apa yang anda perlukan

• Ruang kerja ConvinceIQ pada mana-mana pelan: Starter, Team atau Enterprise.
• Akaun kerja atau sekolah Microsoft untuk log masuk. Akaun Microsoft peribadi dan log masuk Google tidak berfungsi dengan penyambung ini.
• Power Automate Premium untuk individu yang membina aliran tersebut. Microsoft mengeluarkan setiap penyambung yang baru diperakui sebagai Premium.
• Peranan pengurus atau pentadbir untuk aliran yang mencari ahli, menjemput pengguna atau menetapkan pelan. Membaca sesi anda sendiri dan papan pendahulu berfungsi untuk setiap ahli.
• Team atau Enterprise untuk menetapkan pelan latihan atau menjemput pengurus. Semua yang lain berfungsi pada Starter.

Cara untuk menyambung

1. Tambahkan tindakan pada aliran anda dan cari ConvinceIQ.
2. Log masuk menggunakan akaun kerja atau sekolah Microsoft anda.
3. Pilih Ruang kerja anda dalam setiap tindakan.
4. Jalankan Dapatkan keahlian saya terlebih dahulu — ia mengesahkan sambungan dan menunjukkan peranan yang akan digunakan oleh aliran kerja.

Jika log masuk memaparkan “Need admin approval”, minta pentadbir Microsoft Entra anda memberikan persetujuan untuk penyambung ConvinceIQ sekali sahaja. Selepas itu, semua orang dalam organisasi anda boleh menyambung.

Keselamatan

Penyambung ini log masuk sebagai anda. ConvinceIQ menggunakan peranan dan pasukan anda untuk setiap permintaan — aliran kerja pengurus melihat pasukan pengurus tersebut, aliran kerja pentadbir melihat ruang kerja. Tiada kunci API. Butiran lanjut pada halaman keselamatan dan dalam dasar privasi.

Semua tujuh tindakan

Dapatkan keahlian saya · Senaraikan sesi latihan · Dapatkan sesi (transkrip dan skor) · Dapatkan papan pendahulu · Cari ahli melalui e-mel · Jemput seseorang · Tugaskan pelan latihan.

Belum ada pencetus — aliran kerja yang bertindak balas terhadap keputusan baharu dijalankan mengikut jadual. Panduan penyambung menerangkan setiap tindakan, input dan ralat, dan halaman rujukan Microsoft turut menyenaraikannya.

Baharu dengan ConvinceIQ? Tempah demo dan kami akan menunjukkan latihan, pemarkahan dan bimbingan yang menjadi asas kepada aliran kerja ini.

Soalan Lazim

Adakah saya memerlukan pelan Enterprise untuk menggunakan penyambung ini?

Tidak. Ia disertakan dalam Starter, Team dan Enterprise. Menugaskan pelan latihan dan menjemput pengurus memerlukan Team atau Enterprise.

Adakah penyambung ini memerlukan lesen Power Automate Premium?

Ya, untuk individu yang membina aliran kerja. Individu yang hanya menerima hasil daripada aliran kerja — siaran Teams, laporan — tidak memerlukannya.

Bolehkah wakil jualan menggunakannya, atau hanya pengurus?

Sesiapa yang mempunyai akaun ConvinceIQ boleh melihat sesi mereka sendiri, keahlian mereka dan papan pendahulu. Mencari ahli, menjemput individu dan menugaskan pelan memerlukan peranan pengurus atau pentadbir.

Bolehkah aliran kerja bermula apabila sesi latihan selesai?

Belum lagi. Jalankan aliran kerja berjadual yang menyenaraikan sesi terkini dan mengendalikan sesi baharu.

Adakah ia berfungsi dengan log masuk Google?

Tidak. Penyambung ini menggunakan akaun kerja atau sekolah Microsoft, jadi itulah cara anda perlu log masuk ke ConvinceIQ.